一、概述

1、定義

鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。

2、產(chǎn)品

鋼鐵產(chǎn)品是以鐵元素為基礎(chǔ)組成成分的金屬產(chǎn)品的統(tǒng)稱，日常形態(tài)包括鐵、粗鋼、鋼材、鐵合金等。由于鐵合金在鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)過程中主要用做煉鋼時的脫氧劑和合金添加劑，在管理和統(tǒng)計上通常將鐵合金歸入鋼鐵生產(chǎn)主要原材料而非鋼鐵產(chǎn)品。此外，鋼絲、鋼絲繩、鋼絞線、鐵絲、鐵釘?shù)蠕摻z及其制品屬于鋼鐵產(chǎn)品的再加工產(chǎn)品，不屬于金屬基礎(chǔ)產(chǎn)品。所以在統(tǒng)計上，鋼鐵產(chǎn)品僅包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類產(chǎn)品。

鋼鐵行業(yè)主要產(chǎn)品及相關(guān)介紹

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鐵礦石、有色金屬、煤炭、電力、煉鋼設(shè)備等；中游為鋼鐵行業(yè)，主要產(chǎn)品為生鐵、粗鋼、鋼材三大類；下游廣泛應(yīng)用于建筑、機(jī)械、汽車、船舶、家電、石化、能源電力等各個領(lǐng)域。

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、上游端分析

目前，“高爐-轉(zhuǎn)爐”長流程生產(chǎn)仍是我國鋼鐵主流生產(chǎn)工藝，鐵礦石及焦炭是煉鋼的核心原料，生產(chǎn)1噸生鐵大約需要1.6噸鐵礦石，我國鐵礦石儲量豐富，占全球比重超10%，但多為貧礦，導(dǎo)致我國進(jìn)口規(guī)模大，供給受到其他國家的制約，國產(chǎn)鐵礦石在2018年大幅下滑38%后，迎來連續(xù)上漲，到2022年出現(xiàn)小幅下滑，為96787.3萬噸，同比下降1.3%。

2015-2022年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量及增速情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)品產(chǎn)量

鋼鐵行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè),向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車、船舶、家電、機(jī)械、鐵路等行業(yè)。近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長的帶動下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2022年我國生鐵產(chǎn)量為86382.8萬噸，同比下降0.6%；粗鋼產(chǎn)量為101795.9萬噸，同比下降1.7%；鋼材產(chǎn)量為134033.5萬噸，同比增長0.3%。

2015-2022中國鋼鐵行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、營收情況

從行業(yè)營收情況來看，近年來我國鋼鐵行業(yè)營收基本趨于穩(wěn)定，2021年受鋼材產(chǎn)品價格大幅上漲等因素的影響，我國鋼鐵行業(yè)營收出現(xiàn)大幅上漲，隨著鋼材價格的逐漸回落，2022年行業(yè)營收有所下降，為87147億元，同比下降9.8%。

2015-2022中國鋼鐵行業(yè)營收及增速情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、企業(yè)情況

2016年以來，由于我國鋼鐵行業(yè)飛速發(fā)展帶來的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題的出現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)開始進(jìn)行改革。隨著我國鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、取締“地條鋼”的持續(xù)推進(jìn)，2016-2018年期間我國鋼鐵行業(yè)企業(yè)也隨之減少。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的完成，行業(yè)企業(yè)也有所回升，據(jù)資料顯示，2021年我國鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為5640家，同比增長6.3%。

2015-2021年中國鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、相關(guān)政策

近年來，為了促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年工業(yè)和信息化、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》落實鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實施方案，統(tǒng)籌推進(jìn)減污降碳協(xié)同治理。支持建立低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟，制定氫冶金行動方案，加快推進(jìn)低碳冶煉技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。支持構(gòu)建鋼鐵生產(chǎn)全過程碳排放數(shù)據(jù)管理體系，參與全國碳排放權(quán)交易。開展工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)，支持企業(yè)提高綠色能源使用比例。

中國鋼鐵行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、發(fā)展趨勢

1、行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快

鋼鐵行業(yè)是碳排放最大的行業(yè)之一，綠色低碳發(fā)展將是鋼鐵行業(yè)未來必須持續(xù)推進(jìn)的重點任務(wù)。我國確定碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)后，，行業(yè)龍頭企業(yè)率先提出了碳達(dá)峰、碳中和的時間表和路線圖，一批鋼鐵企業(yè)在探索低碳冶金新工藝中有所突破。隨著《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》等政策的不斷出臺，指導(dǎo)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，向綠色低碳轉(zhuǎn)型。

2、制造業(yè)升級將帶動特鋼需求

如何增加鋼鐵材料在制造業(yè)特別是高端制造業(yè)中的應(yīng)用是我國鋼鐵行業(yè)面臨的問題之一。基于高附加值和高技術(shù)含量的品種供給不足的現(xiàn)狀，我國鋼鐵企業(yè)將繼續(xù)著力提升自主創(chuàng)新能力和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高附加值產(chǎn)品占比。隨著汽車業(yè)等特鋼下游行業(yè)對不銹鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼等高性能、高精度的特鋼產(chǎn)品的巨大需求將刺激特殊鋼產(chǎn)量和質(zhì)量的提升。總體來看，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及智能化直接帶動特鋼需求，中國特鋼需求增長空間巨大，特鋼產(chǎn)業(yè)中長期前景向好。

3、行業(yè)兼并重組步伐加快

我國政策層面鼓勵鋼鐵行業(yè)兼并重組。未來，鋼鐵行業(yè)跨區(qū)域、跨所有制重組將進(jìn)一步加快，通過專業(yè)化整合和高質(zhì)量重組，逐步提升行業(yè)集中度。這也將提高產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同能力，加快技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域不斷突破，進(jìn)而提升產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。對于國內(nèi)需求而言，未來增量空間有限，而非洲及東南亞等欠發(fā)達(dá)地區(qū)城市化發(fā)展程度還有較大提升空間，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)等投資建設(shè)有望成為全球鋼鐵消費增長點，我國鋼鐵企業(yè)可將目標(biāo)投向這些國家和地區(qū)。