一、五金制品行業概況

五金通常指五金制品，是將鐵、鋼、鋁等金屬經過鍛造、壓延、切割等物理加工流程制造而成的各種金屬器件。五金制品作為日常生活和工業生產中使用的輔助性、配件性制成品，應用領域廣泛，按用途可分為機械五金，建筑五金、裝飾五金、日用五金等。

五金分類

資料來源：公開資料，華經產業研究院整理

二、五金制品行業產業鏈

1、產業鏈示意圖

五金制品的上游產業主要為不銹鋼、碳鋼、鋁材等原材料行業；中游環節是五金制品的生產和加工環節；下游應用領域廣泛，涉及建筑業、工業、家居等多個行業。

五金制品產業鏈示意圖

資料來源：公開資料，華經產業研究院整理

2、下游

五金制品是房地產建筑、裝修和維護的必備材料和工具，如門窗五金、水電五金、衛浴五金等。房地產行業的發展直接影響著五金制品的市場需求量。根據國家統計局數據，2022年全國房地產開發企業房屋施工面積為904999萬平方米，比上年下降7.2%。

2015-2022年中國房地產開發企業房屋施工面積及增速

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

三、五金制品行業現狀分析

1、市場規模

隨著國內經濟的發展和城市建設的不斷推進，對建筑、家居、汽車等領域的五金制品需求量持續增加，中國五金制品行業的市場規模持續擴張，數據顯示，2015年我國五金制品市場規模約為901.27億元，2022年增長至1102.4億元，期間復合年增長率為2.92%。

2015-2022年中國五金制品市場規模及增速

資料來源：華經產業研究院整理

2、產值

中國五金制品行業在過去幾十年里取得了巨大的發展。國內五金制品行業產值也在持續穩步增長，2022年中國五金制品行業產值約為1647.3億元，同比增速為0.68%。未來，隨著技術的進一步創新和市場需求的變化，五金制品行業仍然具有很大的發展潛力。

2015-2022年中國五金制品行業產值及增速

資料來源：華經產業研究院整理

3、零售市場成交額

目前我國五金制品行業主要以批發為主，零售額相對較少。據統計，2021年中國五金零售市場成交額達到約60億元，同比減少3.88%。

2017-2021年中國五金零售市場成交額及增速

資料來源：公開資料，華經產業研究院整理

四、五金制品行業競爭格局

目前五金產業集群已經呈現出產業鏈條完整、產業特色鮮明、區域品牌度高，我國五金制品企業包括堅朗五金、海鷗住工、巨星科技、好太太等。

堅朗五金主要從事中高端建筑五金系統及建筑構配件等相關產品的研發、生產和銷售，是國內建筑五金行業的大型企業，同時也是國內規模最大的門窗幕墻五金生產企業之一。收入方面，2017至2021年，公司營業總收入從31.79億元迅速增長至88.07億元，2022年地產下行期導致公司各類產品收入全面下滑，2022年公司總收入為76.48億元，同比減少13.16%。

2017-2022年堅朗五金營業總收入及增速

資料來源：公司公告，華經產業研究院整理

五、五金制品行業發展趨勢

1、集成化經營

五金制品市場空間巨大，但由于過往行業準入門檻低、且產品本身品類繁雜，行業呈現“大行業、小企業”特點。集成化經營是未來行業發展趨勢，而先行者的競爭優勢壁壘較高，未來有望成為行業中的巨人。

2、智能化發展

伴隨下游行業產品不斷更新迭代以及市場對于產品技術含量提升的需求，五金制品向著自動化、智能化的方向發展將成為一種必然趨勢，行業將以此實現技術升級，提高產品及企業的市場競爭力。

3、加強品牌意識

當前我國五金制品行業企業數繁多，企業資質良莠不齊，但由于產品技術含量低，產品差異化不顯著導致行業品牌意識不夠強烈。品牌推行是公司發展的強大利器，高品牌知名度、高溢價能力、高品牌忠誠度和高價值感的強勢大品牌，是五金企業的隱性價值和核心競爭力。伴隨行業集成化發展趨勢，加強品牌意識建立也將成為行業未來的發展方向。